L'Alaska est victime d'un dégel particulièrement précoce : pour Morgan, c'est une course contre la montre qui s'annonce, afin d'assurer le bon déroulement d'une livraison de fioul.

Avec la période de dégel, la navigation devient périlleuse. Pendant la nuit, un bloc de glace s'est morcelé et Morgan se retrouve en danger. De son côté, Marty s'est lancé dans un périple en haute altitude afin de chasser des animaux à fourrure. Arrivé sur l'île de Kodiak, il est confronté à un relief escarpé et traître. Rien ne se passe comme prévu. Eustace et Preston parviennent à abattre un géant.

Morgan subit les conséquences du dégel précoce : les ours sortent de leur hibernation plusieurs semaines à l'avance. Rich prend des précautions face aux prédateurs.

La fin de l'hiver est bientôt là. Un réchauffement soudain fait sortir les ours de leurs tanières au moment où les chevaux de Morgan sont introuvables. Le trappeur doit les pister et les rejoindre rapidement car la présence des ours est une menace pour eux. Dans le Montana, Tom cherche désespérément de la nourriture. Si la saison de Marty a été catastrophique, il la finit tout de même en beauté grâce à une dernière prise de valeur.

Pendant que Tom part à la chasse au bison, Morgan se rapproche de son objectif : avoir une propriété auto-suffisante en agrandissant sa surface cultivée.

Les trappeurs du Grand Nord ont renoncé à une vie conventionnelle, lui préférant la liberté. Mais chaque jour est une bataille pour la survie.