Alors que Steven essaie en vain de faire apparaître son bouclier Oncle Grandpa vient lui rendre visite pour l’aider…

Steven tombe sur la photo d’un vieil ami de Greg qu’il ne connaît pas. Ce dernier lui explique qu’il s’agissait de son manager à l’époque où il a rencontré Rose. Devant l’insistance de son fils il lui raconte alors l’histoire dans les détails…

Steven dessine une affiche pour promouvoir les cours de guitare de son père, mais son ami Buck lance une mode avec le dessin sur des tee-shirts.

Steven et Connie aident Jamie le facteur dans ses histoires d'amour.

Grenat suit une gemme corrompue dans la chambre d'Améthyste. La fouine s'empare d'elle et se régénère sous une forme inhabituelle.

Steven demande à Perle d’enseigner à Connie le combat à l’épée car celle-ci veut pouvoir défendre la planète avec son ami. Malheureusement Perle prend la tâche un peu trop à cœur …

Ronaldo enquête sur une invasion extraterrestre à Plage Ville et interroge les habitants sur un vaisseau spatial en forme de main.

Les gemmes de cristal retournent à la garderie pour retrouver Péridot et l'empêcher de remettre la garderie en fonctionnement ce qui détruirait la terre. Mais à leur arrivée leur ennemie s'enfuit et Grenat et Steven font une découverte effrayante.

Greg découvre avec grande surprise que Connie et Steven peuvent fusionner et leur raconte que, des années plus tôt, il avait tout fait pour faire la même chose avec Rose…

Steven et les Gemmes cherchent Lapis et Jaspe dans l'océan, sans succès. Ils organisent une soirée-pyjama, et Steven rêve de Lapis.

Péridot envoie un signal de détresse, Grenat fusionne avec Perle pour la sauver, Améthyste est triste et Perle est enthousiaste.

Greg emmène Steven à Keystone pour acheter des équipements pour son centre de lavage-auto. Grenat s'invite et défusionne, libérant Saphir et Rubis.

Steven poursuit Octave qui lui vole ses chips et découvre la mère de Crème Fraîche et une collection de toiles d'Améthyste.

Jamie monte une pièce écrite et financée par le maire Dewey qui raconte l’histoire de son ancêtre, le fondateur de Plage Ville : William Dewey. Mais Perle n’est pas tout à fait d’accord avec sa version des faits…

Les Gemmes retrouvent la trace de Péridot mais celle-ci leur tend un piège. Grenat et Perle se retrouvent coincées ensemble et sont obligées de discuter de leur problème…

Steven et Connie suivent la mère de cette dernière à l'hôpital pour récupérer l'épée de Rose, mais découvrent des événements étranges.

Steven aide Sadie à réaliser une performance lors de la fête de Plage-Ville.

En voulant kidnapper Steven Péridot se fait attraper par les Gemmes. Mais Steven comprend qu’elle sait quelque chose et qu’il ne faut peut être pas l’enfermer dans une bulle avant d’avoir obtenu ces informations…

Péridot refuse de donner des informations sur l'Assemblage, les Gemmes partent seules. Steven et Péridot vont à la Garderie pour stopper l'Assemblage.

Les gemmes construisent une machine pour détruire l'Assemblage. Péridot refuse l'aide de Perle. Steven propose un duel de construction de robots.

Améthyste et Steven font des commérages à propos des Gemmes.

Grenat raconte enfin à Steven comment elle est devenue une Gemme de Cristal.