(Premier épisode de la série) Après une rupture, l’écrivain Jonathan Ames (J. Schwartzman), offre ses services comme détective privé. Quelques heures après, il se voit confier sa première affaire, retrouver une jeune fille disparue.

Jonathan doit espionner Gary pour Jennifer, tout en essayant de regagner le cœur de Suzanne.

Un rendez-vous mal avisé de fin de soirée avec une (très) jeune fêtarde mine les chances de Jonathan de réécrire un scénario de Jim Jarmusch.

Jonathan tombe amoureux de la mère d'un garçon dont le skateboard a été volé par un voyou du quartier.

Un gangster russe amoureux demande à Jonathan de retrouver une chanteuse appelée « La colombe blanche solitaire ». Entretemps, George décide de redécouvrir son côté féminin afin de faire remonter les ventes de ses magazines.

Jonathan récupère une sex tape pour un homme marié. Avec Ray et George, ils retrouvent l'escort dans un motel. Elle veut les faire chanter.

Jonathan et Ray enquêtent sur un réseau de marché noir lesbien ; George publie un éditorial cinglant dirigé contre son rival, Richard Antrem.

George, Jonathan et Ray montent sur le ring pour un match revanche contre leurs rivaux d'édition.