Buffy contre les vampires

Inconsolable depuis la mort de sa mère, Buffy songe à abandonner la lutte contre les vampires. De son côté, Spike construit un robot ressemblant à Buffy.

Buffy décide de quitter l'université pour s'occuper de Dawn. Glory pense que Tara est la cause de ses ennuis, et cherche à prendre possession de son cerveau.

Alors que la bande tente d'échapper à d'étranges chevaliers, Tara révèle à Glory que Dawn est bien la personne qu'elle recherche. Buffy prend la fuite.

Willow tente de s'infiltrer dans l'esprit de la Tueuse, après que celle-ci a été affectée par la capture de Dawn, drame dont elle se sent responsable.

Glory continue à préparer l'apocalypse. Au cours du rituel, elle compte utiliser le sang de Dawn pour ouvrir les portes de l'Enfer et provoquer la fin du monde.