Mason et ses hommes tombent dans une embuscade, lors d’une mission. Ils supputent qu’une taupe a infiltré Charleston afin de conduire les Espheni à la victoire.

Ben a découvert la centrale nucléaire où les Espheni fabriquent le carburant. Mason monte alors un plan d’attaque pour détruire le bâtiment.

Tom Mason et ses hommes attendent de pied ferme l’invasion des Espheni. Un conflit éclate sur le périmètre de sécurité entourant la ville de Charleston, et bientôt, la deuxième division réalise qu’il ne s’agit pas d’une attaque alien, mais humaine.

Le lieutenant Fisher est témoin d’une démonstration de force des Volms lors de l’attaque de Charleston. Impressionnée, elle propose à Mason de contacter le président des Etat Unis qui selon ses dires, est toujours en vie.

Weaver constitue une petite équipe pour partir à la recherche d’Anne et de son bébé mais revient bredouille.

Hal prend Tom en otage et se replie dans un bâtiment désaffecté. Weaver et ses hommes tentent de négocier la capitulation de Hal.

Tom Mason et ses fils partent à la recherche d’Anne et d’Alexis. En route, on leur vole leurs vivres et leurs chevaux.

Tom Mason, se réveille, aux côtés de sa femme, Rebecca, chez lui, à dix jours de Noël. Elle lui apprend qu'il a passé la nuit à faire des cauchemars. Tom se souvient alors qu'il a rêvé d'une invasion alien.

Pendant que Tom Mason, Cochise et le professeur Kadar sont en route avec l’arme des Volm vers Boston, Weaver et Pope, accompagnés de Lourdes, sont en route vers Chicago.

Pendant que Tom Mason, Cochise et le professeur Kadar sont en route avec l’arme des Volm vers Boston, Weaver et Pope, accompagnés de Lourdes, sont en route vers Chicago.