Callen se rend au centre national de contre-terrorisme pour interroger un agent russe. Celui-ci est impliqué dans l'affaire de crash d'avion sur laquelle il avait enquêté quelques mois auparavant. C'est alors que se produit un événement inattendu : les rôles s'inversent quand il est lui-même accusé d'être un espion russe...

Après que Callen a reçu un message crypté de Hetty, il se met à la recherche de la personne qui le suit. Cela l'amène ainsi dans un lieu isolé grouillant de Russes, où il se retrouve face à face avec Anna de façon totalement inattendue...

Afin de sauver Joelle de nouvelles tortures de la part des Russes, Callen et le NCIS sont contraints d'utiliser Anna comme appât, espérant ainsi attraper Katya. Pendant ce temps, Callen découvre enfin qui l'a accusé d'être un espion russe...

L'équipe découvre qu'Anna est retenue prisonnière par un groupe qui aurait un rapport avec l'enfance de la jeune femme. Ils doivent la sauver avant qu'elle ne soit obligée de retourner en Russie. L'amiral Kilbride, quant à lui, fait une offre intéressante à Nell...

L'équipe récupère un disque dur crypté sur Rashed, un sympathisant d'Al-Qaïda. Ils y découvrent une vidéo deep fake d'Umar Hamid, un commandant d'Al Qaïda, mort quatre ans plus tôt. Pour l'enquête, l'équipe se sépare, et découvre que leurs communications sont piratées...

Sienna Marchione, une ingénieure sourde qui a toujours voulu servir son pays, est la seule personne de son équipe à avoir survécu à un braquage. Une technologie militaire secrète a été volée. Elle va tenter d'aider Kensi et le NCIS à retrouver cette technologie et à l'empêcher de sortir du pays...

Un officier des services de renseignements navals a été torturé, avant d'être tué. Le NCIS collabore avec Joelle, qui leur annonce que des agents de la CIA ont également été tués selon le même mode opératoire. Kensi reçoit une carte postale menaçante de la part de David Kessler, le sociopathe obsédé par elle...

Deeks est kidnappé par un associé de Kirkin, qui a besoin de son aide. De son côté, le NCIS enquête sur des tirs contre un dauphin militarisé avec une micropuce russe. Eric fait une offre intéressante à Nell, tandis que Hetty est de retour...