Le Roi revient victorieux de la guerre, mais des complots agitent le Royaume de Goguryeo. Inquiet pour la sécurité de la Reine, il entreprend de s'éloigner d'elle pour la protéger.

Inquiète pour sa famille suite à la mort du Roi, la Reine décide d'épouser le petit frère du Roi pour pouvoir conserver son rang. Elle quitte le palais en secret, mais la mort du Roi s'ébruite.

Des assassins s'en prennent à la Reine, qui parvient à atteindre le palais de Balgi. Dégoûtée par son comportement, elle décide de ne pas l'épouser. Eulpaso découvre que le Roi a été empoisonné.

Déterminé à monter sur le trône, Balgi tue sa femme pour pouvoir épouser la Reine. Pendant ce temps, les assassins de Myeongrim et la Tribu du Tigre blanc s'attaquent au coche de la Reine.

Pour échapper à ses poursuivants, la Reine décide de se rendre à Bauitu. L'enquête d'Eulpaso pour découvrir qui a assassiné le Roi se poursuit. Ses soupçons se portent sur la sœur de la Reine.

Noeum jure de tuer la Reine suite à la mort de son fils. La Reine parvient à atteindre le palais de Yeonwoo, à qui elle propose un mariage. Au palais royal, Eulpaso découvre l'identité du traître.

La Reine découvre la trahison de Woo Sun, et un duel à mort s'ensuit. Poursuivie par les hommes de Noeum, elle conçoit un plan pour parvenir à rejoindre Eulpaso et l'armée royale.

Balgi réunit ses alliés pour la guerre qui se prépare. Eulpaso cherche à éviter le conflit, mais la Reine refuse de laisser le trône à Balgi et prend les commandes des opérations.