Les têtes de Negan et Maggie sont mises à prix. Pris en otage par Luis et sa soeur Renata, qui veulent les livrer au Croate, les deux fugitifs sont emmenés en ville quand une explosion les prend par surprise...

Maggie a réussi à créer un lieu sûr au sein d'un hôpital mais ne tient pas à ce que d'autres l'apprennent, au risque de faire courir un vrai danger à tous ceux qu'elle protège. L'arrivée de deux hommes à la recherche de nourriture pour Dama la lance sur la piste de cette dernière. Armstrong s'apprête de son côté à retrouver les siens à New Babylon...

Au sein d'une nouvelle communauté, Maggie et Negan se retrouvent confrontés à un afflux inattendu de survivants. Les avis divergent sur comment composer avec ces arrivées.

Pendant que Maggie et Luis partent à la recherche de ressources précieuses, Negan et Renata tentent par tous les moyens de protéger la ville.

Maggie et Negan mettent de côté leurs conflits pour tenter de reconstruire une communauté à Manhattan, cherchant à instaurer un nouvel équilibre dans un environnement hostile.