Martin, un agent secret, franchit la frontière entre l'Est et l'Ouest par un poste isolé. Il est abattu par un tireur embusqué. John Steed et Purdey, présents au moment du drame, se précipitent à ses côtés. Ses dernières paroles avant de mourir, recueillies par Steed et Purdey, concernent de mystérieux anges de la mort...