La fin de l'hiver est bientôt là. Un réchauffement soudain fait sortir les ours de leurs tanières au moment où les chevaux de Morgan sont introuvables. Le trappeur doit les pister et les rejoindre rapidement car la présence des ours est une menace pour eux. Dans le Montana, Tom cherche désespérément de la nourriture. Si la saison de Marty a été catastrophique, il la finit tout de même en beauté grâce à une dernière prise de valeur.

Pendant que Tom part à la chasse au bison, Morgan se rapproche de son objectif : avoir une propriété auto-suffisante en agrandissant sa surface cultivée.

Les trappeurs du Grand Nord ont renoncé à une vie conventionnelle, lui préférant la liberté. Mais chaque jour est une bataille pour la survie.