Buffy contre les vampires

Jonathan devient la nouvelle star de Sunnydale après avoir aidé Buffy et ses amis à combattre des démons mangeurs de cadavres.

Les rapports amoureux de Buffy et de Riley ont des effets surnaturels insoupçonnés, qui affectent curieusement le comportement de certains individus.

Oz, de retour à Sunnydale, passe la nuit à discuter avec Willow : il lui affirme qu'il peut désormais exercer un contrôle sur ses transformations physiques.

Spike rejoint le clan d'Adam et tente de semer le trouble entre Buffy et ses amis ; Angel revient à Sunnydale, ce qui déplaît fortement à Riley.