Buffy contre les vampires

Faith échange son corps contre celui de Buffy qui, hospitalisée, n'a aucun moyen de se défendre ou de convaincre les siens de la supercherie.

Jonathan devient la nouvelle star de Sunnydale après avoir aidé Buffy et ses amis à combattre des démons mangeurs de cadavres.

Les rapports amoureux de Buffy et de Riley ont des effets surnaturels insoupçonnés, qui affectent curieusement le comportement de certains individus.

Oz, de retour à Sunnydale, passe la nuit à discuter avec Willow : il lui affirme qu'il peut désormais exercer un contrôle sur ses transformations physiques.

Spike rejoint le clan d'Adam et tente de semer le trouble entre Buffy et ses amis ; Angel revient à Sunnydale, ce qui déplaît fortement à Riley.