Après leur face à face avec Kimura, Nick tente d'apprivoiser le fait que sa mère, Kelly Burkhardt, soit de retour. Une série de meurtres violents révèle une conspiration étrangère dont les principaux acteurs veulent s'en prendre à Nick.

Monroe et Rosalee font une course contre la montre dans l'espoir de pouvoir sauver Juliette. De nouveaux détails sont révélés sur la cause du coma de Juliette et sur une autre façon de la ramener à la conscience.

Carly, 17 ans, se retrouve nez à nez avec deux monstres dans sa chambre. Piégée, avec nulle part où aller, elle cède à la panique, avant de réaliser qu'elle vient d'être enlevée. De son côté, Nick se rend à l'hôpital, au chevet de Juliette. La jeune femme est sortie du coma mais elle a perdu tout souvenir...

Après avoir manqué être sérieusement blessé par un conducteur au comportement imprévisible, Ryan Gilko appelle les secours. Selon lui, le délinquant présentait tous les signes comportementaux d'un zombie. Nick et Hank arrivent sur place. Ils traquent le conducteur dans l'immeuble où il s'est réfugié...

Quand un révérend signale que son église a été cambriolée, Nick comprend que le temple en question abritait des Wesen. Il demande alors à Monroe d'enquêter sur les ouailles du révérend et de lui signaler toute activité suspecte. Nick et Juliette aimeraient bien savoir où ils en sont dans leur relation...

Angelina, l'ancienne petite amie de Monroe, revient à Portland et se fait remarquer très rapidement. Monroe commence à comprendre ce qui pourrait lui en coûter d'être associé à un Grimm. Pendant ce temps, Renard reçoit un coup de téléphone d'Europe. Une vieille amie va prochainement lui rendre visite...

Alors qu'ils enquêtent sur un meurtre particulièrement sanglant, Nick et Hank trouvent une série d'indices qui les conduisent sur les traces d'un homme en cavale avec sa fille depuis un certain temps. Mais les deux enquêteurs comprennent vite que l'homme en fuite pourrait bien être le cadet de leurs soucis...

Des lycéens participent à un marathon. Parmi eux, Pierce, Brandon, Jenny et Stan, des élèves surdoués. Après la compétition, les jeunes gens, très complices, se retrouvent dans un restaurant pour se détendre un peu. Alors qu'il rentre chez lui, Brandon est tué par une créature. Nick et Hank enquêtent...

Une mystérieuse femme habillée en blanc enlève un petit garçon, en plein jour. Nick et Hank découvrent rapidement que cet événement est lié à une vieille légende mexicaine. Selon cette histoire, un esprit nommé la Llorona enlève chaque année trois enfants, deux garçons et une fille, et les assassine...

Donna, une jeune femme, a été enlevée. Nick et Hank arrivent chez Adrian Zane, un homme travaillant dans la même entreprise qu'elle alors qu'il était en train de brûler des photos de Donna. Il se transforme en Shakal, mais Nick l'attrape. Cependant, l'interrogatoire ne débouche sur rien de concret et Adrian doit être relâché.

Nick entreprend des recherches au sein de ses dossiers Grimm. Les dessins de Ferren représentent une dangereuse créature, probablement un wendigo. Ces croquis correspondent tout à fait aux illustrations trouvées dans les dossiers Grimm et indiquent que Hank aurait bien pu minimiser l'affaire sept ans plus tôt.

Adalind Schade est revenue à Portland. Elle souhaite venger la mort de sa mère et récupérer la clé que détient Nick. Pour cela, elle n'hésite pas à l'intimider en rendant visite à Hank et Juliette ou à faire pression sur le capitaine Renard, menaçant de révéler son rôle dans la mort de la tante de Nick...

Monroe explique à Nick que Juliette a une aventure avec Renard. Contre l'avis de Monroe, Nick est prêt à régler la situation lui-même. Mais une urgence le détourne de son projet : quatre personnes ont été retrouvées mortes. Nick comprend tout de suite qu'il s'agit des Hundjagers qu'il a tués...

Un groupe de Wesen, une espèce que seuls les Grimm peuvent voir, cambriole une banque. Mais, en montrant leur vrai visage aux humains, les malfrats ont brisé le Codex, le code d'honneur ancestral de leur communauté. En rentrant chez elle, Juliette est victime d'étranges hallucinations ...

Andre raccompagne Molly, qui a perdu son mari, après une séance dans un groupe de soutien. Quand Molly se met à pleurer en évoquant son mari disparu, Andre révèle sa nature de Wesen et l'aveugle, avant de se nourrir de ses larmes. Le lendemain, son corps est retrouvé sous une bibliothèque...

Nick et Hank tentent de découvrir l'identité d'un mystérieux Wesen qui a tué un concepteur de jeu vidéo en ligne très populaire, Black Forest 2. Pendant ce temps, Juliette commence à comprendre ses hallucinations récurrentes, tandis que Renard rencontre son espion en provenance de Vienne...

Nick demande à Monroe d'accompagner Juliette jusqu'à la caravane, dans l'espoir que la mémoire lui revienne. Pendant la visite, la jeune femme est frappée par une troublante vision. Rosalee joue les jurés pour le procès d'un notable de Portland, Don Nidaria, soupçonné d'avoir assassiné son épouse...

Une géologue, est attaquée chez elle par un Volcanalis, qui la tue après avoir brûlé une partie de sa maison. Juliette est toujours tourmentée par les souvenirs de Nick. Celui-ci ne parvient pas à se faire à cette situation. L'enquête sur le meurtre de la géologue l'aide à penser à autre chose...

En plein coeur de la campagne de l'Oregon, John, un jeune fermier, découvre que plusieurs vaches ont été éventrées avant d'être lui-même tué par une créature extraterrestre. Quand il enquête sur place, Nick recueille les témoignages des fermiers voisins, qui parlent tous d'une étrange lumière bleue...

Alors que Hank prend un café avec Nick, un coup de feu dans une librairie voisine attire leur attention. A l'intérieur, un auteur a été abattu, et Khloe, une femme très séduisante, est aux prises avec un assaillant, que Nick met en fuite. Khloe explique à ce dernier qu'elle fascine les hommes...

Nick et Hank découvrent un phénomène étrange au cours d'une enquête : l'existence de zombies. En Europe, Adalind ne sait qui croire de Stefania ou madame Pech. Quant à Juliette, elle tient à se remémorer le moindre détail et insiste auprès de Monroe pour qu'il lui dise tout sur Nick...

Quand tout semble s'arranger avec Juliette, Nick doit se rendre à Portland, pour enquêter sur une série d'agressions. Il demande à Monroe et Rosalee de l'accompagner pour mettre un terme à ces apparitions de morts-vivants. Nick apprend aussi qu'Eric Renard est dans la région pour des affaires familiales...