Nick voit Juliette mourir sous ses yeux. Puis, des individus pénètrent dans sa maison et le droguent. Lorsqu'il reprend connaissance, le corps a disparu, de même que le paquet contenant la tête de sa mère. Quant à Trubel, elle s'est elle aussi volatilisée, sans doute victime d'un enlèvement. Nick est convaincu que l'agent du FBI Chavez est impliquée dans cette histoire...

Nick est sur le point de devenir père et doit opérer quelques changement dans sa vie. Pendant ce temps, le capitaine Renard attribue à Hank un nouveau partenaire...

Rosalee intéresse un groupe de jeunes orphelins, qui la considèrent comme la figure maternelle qu'ils n'ont jamais eue. Lorsque la jeune femme disparaît mystérieusement, le lien est aussitôt fait avec ces enfants. Nick et Hank entament une véritable course contre la montre pour la retrouver au plus vite. Mais il leur faut composer avec un Eddy Monroe plus furieux que jamais...

Un riche truand met en concurrence trois jeunes hommes pour gagner la main de sa fille et mettre ainsi la main sur son héritage. Pendant ce temps, Nick et Hank travaillent sur de nouveaux meurtres...

Nick et Hank enquêtent sur trois Wesen partis à la chasse dans la décharge municipale. Plus tard, Nick fait enfin la connaissance de Martin Meisner...

Nick et Hank enquêtent sur le meurtre d'un entrepreneur et l'enlèvement d'un ami de Monroe et Rosalee. Ils pensent que des Wesen en sont les responsables...

Nick découvre que Juliette est toujours en vie. Elle a survécu à une embuscade de Wesen issus d'une cellule terroriste connue sous le nom de La Griffe Noire...

Nick et Hank enquêtent sur la mort mystérieuse d'un touriste au bord du lac, ce qui fait ressurgir la fameuse légende du monstre du lac. Pendant ce temps, Rosalee doit faire face à des évènements de son passé...

Nick, Hank et Wu sont à la traîne dans leur enquête sur un rituel Wesen particulièrement cruel. Monroe décide alors de leur venir en aide en s'infiltrant parmi les Wesen...

Monroe reçoit un appel d'un membre de sa famille qui vit en Allemagne ce qui permet à Nick d'en apprendre davantage sur ces ancêtres. Pendant ce temps, le capitaine Renard aide un candidat à la mairie à prendre l'avantage sur son adversaire...

Alors que Nick et Monroe sont sur le point de résoudre un mystère de longue date à l'étranger, Portland est plongée dans le désarroi...

En Allemagne, Nick et Monroe trouvent un trésor enfoui depuis des siècles dans la Forêt-Noire. De retour à Portland, le capitaine Renard aide Hank et Wu qui enquêtent sur un meurtrier. Pendant ce temps, le passé de Rosalee revient la hanter...

Nick, Hank, Monroe et Rosalee tentent de mettre fin à une tradition Wesen sanglante. De son côté, le capitaine Renard réfléchit à une offre qui pourrait changer son avenir...

Nick et Hank enquêtent sur une attaque et découvrent qu'une maladie touche les Wesen Blutbad à chaque pleine lune. Ces derniers sont touchés par la rage. Eve apprend que la Griffe Noire souhaite recruter Sean...

Rosalee vient en aide à Nick et Hank qui enquêtent sur la mort mystèrieuse d'une jeune femme qui semble avoir vieilli de 70 ans. Pendant ce temps, Eve continue ses recherches sur les relations du Capitaine Renard...

Nick enquête sur un prédicateur religieux qui utilise son identité Wesen pour recruter des fidèles. Eve, de son côté, utilise ses pouvoirs de métamorphose pour infiltrer La Griffe Noire...

Suite à une macabre découverte, Nick et Hank enquêtent sur un Wesen japonais. Pendant ce temps, Adalind retourne à son ancien travail et se retrouve face à Eve...

Un homme est retrouvé mort et ses os semblent s'être volatilisés. Lors de leur enquête, Nick et Hank se retrouvent au milieu d'une sombre affaire de famille. De son côté, Wu doit s'occuper de problèmes personnels et Hank retrouve une personne de son passé...

Après avoir rencontré le mystérieux Bonaparte, Adalind doit prendre une décision qui pourrait changer sa vie ainsi que celle de Nick. Pendant ce temps, Wu blessé à cause d'une morsure, se retrouve au coeur d'une altercation, tandis que Hank se rapproche de Zuri...

Nick craint de tout perdre en continuant à combattre la Griffe noire. Il se tourne alors vers Monroe et Rosalee. Les élections approchent pour Renard. De son côté, Adalind est confrontée à une décision difficile...

La Griffe Noire met à exécution son plan contre Hank. Pendant ce temps, Hank et Nick enquêtent sur un certain Bonaparte et Adalind et Renard doivent composer avec Diana...

Adalind et le Capitaine Renard doivent faire face aux puissants pouvoirs de Diana...