Deux agents de sécurité du port de Portland découvrent dans un conteneur deux passagers clandestins totalement déchiquetés. Alors qu'ils sont en train de s'interroger sur le monstre capable d'un tel massacre, un tigre à dents de sabre surgit soudain et, à grands coups de crocs, leur réserve le même sort...

Nick et sa mère quittent l'entrepôt où deux agents du FBI ont trouvé la mort. Marnassier choisit ce moment pour les attaquer. Ce n'est qu'à grand peine que la mère et le fils parviennent à se défaire du monstre. Le temps presse. Nick sait qu'à l'hôpital, Juliette a autant besoin de soins urgents que de sa présence aimante...

Rebelle se fait enlever par l'agent Travis du FBI, une wesen qui lui propose de travailler avec eux. Pendant ce temps, Monroe et Rosalee s'associent à la mère de Renard pour trouver un remède pour Nick. Celui-ci est en plein milieu d'une enquête sur un meurtre dans un club de boxe...

Rebelle raconte à Nick sa rencontre avec l'agent Travis. Il la convainc de rester malgré tout chez eux. De leur côté, Monroe et Rosalee sont menacés par des mystérieux wesen mais Nick doit enquêter sur un meurtre par la glaise qui semble être l'oeuvre de l'une de ces créatures...

Elisabeth explique à Juliette la marche à suivre pour que Nick retrouve ses pouvoirs. Une femme est prise pour folle par son entourage. Elle se croit poursuivie par un homme-loup et tue accidentellement un innocent en tentant de fuir en voiture. Nick et Hank, aidés de Monroe, enquêtent sur cette affaire...

Juliette et Nick décident finalement de récupérer les pouvoirs de Nick en procédant à un sortilège. Pendant ce temps, un couple se fait attaquer sur une route en pleine nuit et l'homme se fait enlever par deux wesen à l'apparence de serpents...

C'est Noël et Nick doit enquêter avec Hank sur trois mini wesen qui pertubent les fêtes. Rebelle et Josh mènent quant à eux leur propre enquête sur les agresseurs de Monroe et Rosalee...

Un médecin victime d'une piqûre lors d'un voyage professionnel à l'étranger se change en chupacabra. Un voisin raconte aux lieutenants qu'il a vu une grosse bête dévorer un homme et son chien. Monroe et Rosalee se préparent à partir pour leur lune de miel lorsqu'il sont menacés par un symbole Wolfsangel...

Nick et Hank n'ont d'autre choix que de révéler à Wu l'existence des wesen et de le recruter pour retrouver Monroe, kidnappé par un groupe de wesen extrêmistes. Juliette doit alors gérer ses pouvoirs grandissants d'Hexenbiest...

Alors que Monroe est toujours emprisonné par les Wesenrein, Nick et Hank entraînent Wu à gérer les wesen, en le confrontant à l'un des Wesenrein, officier de police. Juliette et Rosalee tentent entre temps de découvrir qui les a vendues au Wesenrein...

Les Wesenrein arrêtés, Monroe et Rosalee partent enfin en lune de miel. Nick, Hank et Wu découvrent qu'un wesen aux pouvoirs électriques est responsable de la mort d'un chasseur de fantômes. Ils se rendent dans une maison abandonnée, caméra au poing et sont témoins d'un étrange phénomène. Juliette avoue à Renard sa transformation en Hexenbiest...

Nick et Hank enquêtent sur le meurtre d'un couple de médiums qui s'avère être des wesen. Juliette rencontre Henrietta, vers qui l'a menée Renard, qui est porteuse de mauvaises nouvelles. Adalind revient à Portland pour récupérer son bébé...

A Portland, les locaux d'un magasin sont mystérieusement incendiés, provoquant la mort de deux employés. John, le propriétaire, et son fils Andy ne comprennent pas ce qui s'est passé. Les policiers n'arrivent pas à déterminer la cause de l'incendie. Nick doit faire appel à Peter Orson, un ancien wesen qu'il a mis en prison, pour l'aider à retrouver l'Excandesco responsable de ce double meurtre...

Nick ne veut pas croire que l'état de Juliette est définitif et rend visite à Henrietta. Il enquête en parallèle avec Hank et Wu sur l'assassinat d'un adolescent dont le pied a été coupé alors qu'il s'avère être un wesen...

Nick et Hank enquêtent sur une scène de crime particulière où la victime a eu le visage fondu. Le coupable semble être un mystérieux couple de wesen. Juliette est de plus en plus affectée par sa nouvelle personnalité. Adalind fait une importante découverte qui pourrait changer la donne pour elle...

Nick enquête sur le meurtre par empoisonnement d'un cycliste. La coupable semble être une jeune femme wesen. Un nouveau membre de la royauté débarque à Portland : Renard et Adalind se rendent compte de leurs efforts pour retrouver Diana...

Nick, Hank et Wu enquêtent sur un wesen rare qui absorbe la chaleur de ses victimes et les laisse congelées pour conserver sa température corporelle. De son côté, Juliette perd progressivement son humanité : sa relation avec Nick s'en trouve très affectée. La jeune femme a soif de vengeance...

Nick et Hank enquêtent sur un homicide mystérieux qui les mêle à des croyances amérindiennes et à leurs démons. Le comportement erratique de Juliette finit par lui attirer des ennuis et à la conduire en prison...

Nick et Hank enquêtent sur un homicide qui semble lié à un ancien rite de passage à l'âge adulte wesen. Des camps initiatiques sont organisés en forêt par une famille de Lowen. Parallèlement, Nick fait appel à Adalind pour l'aider à rendre sa vraie nature à Juliette. Celle-ci rencontre un allié inattendu...

Nick et Hank s'intéressent de près au mystérieux décès d'une femme très riche et de sa possible implication dans les problèmes financiers de sa belle-fille. Pendant ce temps, Juliette continue à rassembler des éléments sur la mort inexpliquée des parents de Nick, dans l'espoir d'aider celui-ci à mieux vivre son deuil...

L'état de Sean Renard se dégrade peu à peu. Nick et Hank enquêtent sur un meurtre sinistre et se rapprochent de l'identité du tueur en série, tandis que la vie de Wu est en grand danger. Pendant que Juliette, devenue incontrôlable, forme une nouvelle alliance vengeresse pour éliminer Kelly, Rebelle revient subitement à Portland. Elle inspecte les abords de la maison de Nick et tue un Hundjager...

Nick découvre la tête sa mère conservée dans une boîte. Hank et Trubel comprennent qu'il s'agit d'un piège et ils parviennent à quitter la maison au dernier moment avant que le prince ne réussisse à les tuer. Sous le choc de cette vision d'horreur, Nick est déterminé à se venger...