Hank combat la horde de zombies avec Juliette et Monroe, tandis que Renard tente de sauver Nick. Mais l'avion que prend celui-ci à destination de Vienne s'écrase. Pendant ce temps, Adalind prend le coeur de Frau Catherine, ainsi que ses mains et ses pieds, dans le but d'essayer de récupérer ses pouvoirs...

Nick redevient finalement normal, mais la police le recherche sous le nom de Thomas Shirach. Il apprend qu'il a tué une personne au bar et veut se rendre. Le capitaine Renard, lui, apprend la mort de son frère en Autriche...

Nick fait des examens médicaux qui révèlent que son rythme cardiaque reste bas quel que soit l'effort qu'il produit. Il semble garder des séquelles de ses récentes mésaventures avec le Baron Samedi. De plus, il se sent toujours coupable de la mort de l'homme du bar...

Nick attend ses résultats médicaux. Pendant ce temps, un homme se baigne avec ses amis. Irrésistiblement attiré vers le fond du lac, il se noie. Son corps est retrouvé inanimé le lendemain. L'un de ses amis, Jack, vit lui aussi le même phénomène. Nick et Hank enquêtent alors sur une étrange créature aquatique...

Deux hommes braquent une station-service et blessent grièvement son responsable. La mère de la victime implore l'aide d'un croque-mitaine. Les malfrats continuent leurs méfaits et s'attaquent à une supérette. La vile créature leur fait face. Nick réalise alors qu'il lui faut intervenir au plus vite...

Un enfant de neuf ans tue un prêtre au cours d'une séance d'exorcisme qui tourne mal. Le conseil Wesen étudie son cas et le juge coupable d'une abomination. Le verdict est sans appel. Un assassin est envoyé pour éliminer l'enfant. Juliette, elle, a une autre théorie. Renard quitte la ville...

Nick et Hank font face à une vague de crimes qui pourrait être liée à une légende urbaine centenaire. En Europe, Adalind rencontre le prince Viktor. Il fait appel à ses services car il souhaite que justice soit faite concernant le meurtre de son cousin Eric. Pendant ce temps, le capitaine Renard cherche des explications quant à l'agression dont il a été victime...

Peu avant Noël, Derrick Bryce et Quinn Baxter, deux adolescents, brisent la vitre d'une voiture pour dérober les cadeaux qu'elle contient. Il sont rapidement attaqués par un personnage vêtu d'un costume de Père Noël qui blesse sévèrement Derrick et prend la fuite en enlevant Quinn. Au même moment, dans les Alpes autrichiennes, Tavitian est arrêté par la police...

Nick et Hank enquêtent sur une Wesen qui a des capacités de guérison qui peuvent faire plus de mal que de bien. Juliette retrouve son amie Alicia.

Nick et Hank enquêtent sur ce qui semble être un règlement de comptes entre deux gangs Wesen. Les choses se compliquent lorsque le seul témoin du meurtre s'avère être le petit frère de la thérapeute avec qui Hank flirte, Zuri. Le garçon dit avoir vu trois agresseurs. De son côté, Juliette cherche conseille auprès de Rosalee, perturbée par ce qu'elle vient d'apprendre au sujet de son amie Alicia...

Dans un bar, un ancien soldat reconverti dans une société de sécurité fait la connaissance d'une jeune femme. Elle ne tarde pas à lui faire bruyamment des reproches par rapport à sa participation à certains obscurs évènements. Quelques heures plus tard, il est découvert mort, chez lui, le torse perforé...

Monroe et Rosalee commencent à faire des plans pour leur mariage. Ils se préparent également à accueillir les parents de Monroe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nick et Hank sont appelés à enquêter sur la mort de plusieurs officiers qui ont été scalpés. Adalind ressent des douleurs au ventre...

Monroe plaide auprès de ses parents afin qu'ils acceptent son mariage avec Rosalee, une Fuchsbau. La tâche s'annonce difficile, ces derniers n'approuvant pas ses choix de vie. Pendant ce temps, Nick et Juliette cherchent à résoudre l'enquête sur le tueur-scalpeur. De nouvelles révélations obligent par ailleurs le capitaine Renard à contacter Adalind pour protéger son bébé de Viktor...

Un nouveau terrible prédateur s'insinue dans Portland. Nick et Hank doivent comprendre comment faire face à Wu avant que l'enquête ne dégénère...

Nick, Hank et Juliette apprennent que les Wesen étaient des dieux du temps de l'ancienne Egypte. Ils ont une vive discussion afin de savoir s'ils doivent révéler l'existence des Wesen au Sergent, qui a été interné après avoir vu un monstre...

Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public ébahi observe des gens se transformer en horribles monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de wesens, dirigée par un certain Hedig. Nick et Hank découvrent que des meurtres ont souvent eu lieu dans le sillage des forains...

Kelly, la mère de Nick, revient pour aider Adalind à s'échapper d'Europe avec son bébé. Pendant ce temps, Monroe et Rosalee préparent leur mariage...

Les Verrats apprennent qu'Adalind et son bébé ont demandé l'aide du capitaine Sean Renard. Nick fait appel à Monroe et Rosalee pour protéger Adalind, tandis que sa mère tente de résoudre le problème posé par les familles royales...

Nick et Hank enquêtent sur une femme suspectée de tuer des Wesen. Ils font une découverte inattendue. De son côté, Adalind prend les choses en main pour assurer la sécurité de sa fille. Nick et Hank ne pouvant pas l'aider, elle se tourne vers Viktor, même si cela signifie qu'elle doit former une dangereuse alliance...

Nick fait de son mieux pour apprendre à Trubel à évoluer dans leur monde. Il l'emmène se promener en compagnie de Hank et ils se retrouvent à enquêter sur une femme dont l'histoire ne laisse pas Trudel indifférente. Pendant ce temps, Adalind fait une découverte...

Nick et Hank enquêtent sur un double homicide, dont les victimes faisaient partie d'une section spéciale des Verrats. Trubel rencontre un père et son fils qui recherchent les Grimm de Portland. Renard commence à se méfier d'Adalind et décide de l'épier. Il la surprend chez Nick, où elle a dérobé des affaires et des cheveux de Juliette. Mais la jeune femme parvient à s'enfuire...

C'est le grand jour pour Monroe et Rosalee. Nick et Juliette font une étonnante découverte qui pourrait ébranler leur relation. Pendant ce temps, Adalind met en oeuvre un plan périlleux dont les répercussions pourraient être catastrophiques pour Nick...