A Bristol, en Angleterre, l'inspecteur Murdoch est blessé par balle alors qu'il tentait d'échapper à deux mystérieux assaillants. Il se réfugie dans une auberge et ne doit son salut qu'à la tenancière de l'établissement. Mais quand celle-ci le questionne, Murdoch se rend compte qu'il a perdu la mémoire...

Murdoch enquête sur la mort d'un agent de police dans le quartier chinois, hors de sa juridiction. Amené à côtoyer les policiers du poste cinq, il découvre les pratiques louches de ses collègues. Le mort recevait des pots de vin. Comme il n'était pas le seul, Murdoch se met à dos toute la brigade...

Au cours d'une cérémonie franc-maçonne, Victor Bernard, qui vient de prêter serment, meurt empoisonné après avoir bu du vin dans un crâne. Appelé sur place, Murdoch découvre que Brackenreid et Crabtree sont membres de la confrérie. C'est alors que l'autopsie révèle que Victor était, en réalité, une femme...

Alors qu'il jouait dans le parc avec son ami Robert, Bobby Brackenreid, âgé de 7 ans, le fils de l'inspecteur Brackenreid, est kidnappé. Lorsque le père de Robert, Henry Stanton, un riche brasseur, reçoit une demande de rançon, Murdoch et ses collègues comprennent que le ravisseur s'est trompé de cible...

Alexander Taylor a été retrouvé mort dans son salon, tué à la hache. Lorsqu'on découvre Charlotte, la fille de la victime, prostrée dans sa chambre, l'arme du crime en main, l'affaire semble résolue. Or, Charlotte n'a aucun souvenir du drame. Murdoch soupçonne un cas de dédoublement de la personnalité...

Une toile inestimable de Rembrandt est volée lors d'une importante réception à laquelle Murdoch et ses collègues assistaient. Le tableau a été subtilisé sous leur nez par deux voleurs professionnels venus de Chicago, dont on retrouve les cadavres un peu plus tard. Mais nulle trace du tableau...

Kitty Walker, employée d'un cirque où elle s'occupait des tigres, est retrouvée morte, apparemment tuée par l'un des félins dont elle avait la charge. Le directeur, Pierre Barnett, jure qu'il s'agit d'un accident. Mais l'autopsie pratiquée par Julia révèle que la mort a été provoquée par un coup de couteau...

Murdoch est invité à se rendre à une réception donnée par un certain James Pendrick et destinée à promouvoir les idées de la Société d'eugénisme. Le policier conçoit immédiatement une grande antipathie pour son hôte. La découverte d'un cadavre dans la mare voisine vient renforcer cette première impression...

Deux cadavres sont découverts sur un site de construction. L'homme et la femme ont été empoisonnés au cyanure plusieurs dizaines d'années auparavant. Le couple avait une fille, Rebecca Hastings, aujourd'hui très âgée, mais toujours en vie. Murdoch décide de l'interroger. Aurait-elle assassiné ses parents ?

Murdoch se rend au manoir Beaton pour enquêter sur la mort du propriétaire des lieux. L'homme est tombé du balcon. Les domestiques attribuent la mort de leur maître à la maison elle-même, qui serait hantée par le fantôme du frère de la victime. Pour Murdoch, il s'agit plutôt d'une sombre affaire d'héritage...

Cecil Fox, un condamné à mort, survit à sa pendaison. Peu avant l'exécution, il avait ingéré un tube lui permettant de respirer, tandis que la corde avait été trafiquée afin que sa nuque ne se brise pas. Le bourreau est soupçonné de complicité. Et si Fox avait été victime d'une erreur judiciaire ?

Lors d'une promenade, Murdoch et Julia découvrent le cadavre d'une jeune femme. L'enquête met au jour une série de photographies osées de la victime. Leur auteur, Marcus Evans, clame son innocence. Murdoch est surpris de découvrir que Sally Pendrick, la femme d'un criminel, a également posé pour Marcus...

Murdoch mène l'enquête sur la mort de Morris Garbutt, un scientifique. Morris fut un temps l'associé de Nikola Tesla, qui affirme avoir expérimenté avec succès une nouvelle forme d'énergie se transmettant par l'air. Toutes les preuves convergent vers un certain James Pendrick, mais celui-ci est en prison...