Tom Christie, une vieille connaissance de Jamie, arrive à Fraser's Ridge. Malgré leur rivalité, Jamie accepte de l'accueillir sur ses terres avec sa congrégation. Claire poursuit ses recherches sur les anesthésiants. En proie à des souffrances psychologiques, elle utilise des produits pharmacologiques...

Jamie débute sa mission auprès des Cherokee. Le chef des Indiens réclame des armes à feu, mais Jamie craint que ces armes soient utilisées contre ses intérêts. Après un accouchement éprouvant, Marsali a donné naissance à son bébé. Claire réalise que le nouveau-né est atteint de nanisme. Jamie est préoccupé par le comportement de Tom Christie...

Roger intervient in extremis pour sauver le bébé de Marsali et Fergus, mis en danger par des protestants superstitieux. Plongé dans le désespoir, Fergus sombre dans l'alcool. Marsali lui révèle alors qu'elle est responsable de la mort de Lionel Brown. Ian et Malva se rapprochent et Tom Christie accepte de se faire opérer de la main par Claire mais sans recourir aux anesthésiants...

A la suite d'une cérémonie, Ian devient Mohawk. Par la suite, il épouse une Indienne, mais leur bébé meurt, et Ian est chassé de la tribu. Quelque temps plus tard, le major Mac Donald demande à Jamie de convaincre les Indiens Cheerokee de se battre pour les Britanniques, et de prêter serment au roi...

Claire et Jamie se rendent chez tante Jocasta pour assister à une fête. Jamie croise le leader d'un groupe loyaliste dont l'objectif est de s'affranchir du joug britannique. Il retrouve Lord John avec qui il intervient pour éviter le lynchage d'un homme. Bree annonce une nouvelle grossesse...

Une épidémie de dysenterie fait des ravages. En tentant d'en trouver l'origine, Claire est contaminée. Elle est presque rétablie lorsque les Christie arrivent et annoncent une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Des rumeurs malveillantes se répandent comme une traînée de poudre au sein de la communauté...

Peu après avoir annoncé à la communauté qu'elle portait l'enfant de Jamie, Malva est retrouvée morte. Sa famille accuse Claire d'avoir commis ce crime abominable. Toujours sous l'emprise de ses addictions, Claire se confie à Jamie. Lizzie découvre qu'elle est enceinte de l'un des jumeaux Beardsley...

Richard Brown et ses hommes sont déterminés à arrêter Claire. Jamie et son épouse, assiégés dans leur maison, tentent de résister. Tom Christie se portant garant de leur sécurité, les époux se rendent. Ils sont conduits vers Wilmington afin d'y être jugés. Mais aucun magistrat n'est disponible...