Au cours d'une promenade en forêt, Emily Simpson surprend les ébats amoureux d'un couple. Rentrée chez elle, la vieille dame est assassinée, après avoir alerté une association de soutien moral. Barnaby et Troy font bientôt le lien entre ce meurtre et la mort d'une autre habitante, deux ans plus tôt, lors d'une partie de chasse.

Les membres du cercle d'écrivains de Midsomer décident, contre l'avis de leur président, Gerald Hadleigh, d'inviter Max Jennings, un romancier à succès. La soirée se passe bien. Mais, le lendemain matin, Gerald est trouvé mort chez lui. Les inspecteurs Barnaby et Troy trouvent le comportement de Max Jennings suspect.

L'inspecteur Barnaby a été chargé de peindre les décors d'une pièce de théâtre, jouée par des comédiens amateurs, dans laquelle, Joyce, sa femme, tient un petit rôle. Harold, le metteur en scène, a une très haute opinion de lui-même. Alors que les répétitions s'enchaînent, le corps d'une femme est repêché dans le lac.

Alan Hollingsworth et Gray Patterson ont collecté des fonds auprès d'investisseurs de leur région pour créer un centre d'artisanat. Simone, l'épouse de Hollingsworth, qui a eu une aventure avec l'un des associés du projet, disparaît mystérieusement. Son amie Sarah pense qu'elle a été tuée par son mari, qu'elle décrit comme un homme violent.

Ian Graigie et William Carter ont fait connaissance en prison, où ils purgeaient une peine de plusieurs années. Devenus amis, ils ont décidé d'ouvrir, à leur libération, une maison d'accueil pour une clientèle particulière : des personnes dépressives mais, surtout, très fortunées. Lorsque Carter est découvert assassiné, tous les patients sont soupçonnés. L'inspecteur Barnaby, chargé de l'enquête, a du mal à obtenir des informations.