Bentham De Quetteville se tue lors d'une chute du toit de sa demeure après avoir vu un cavalier sans tête au milieu de la nuit. Sa famille ne semble pas si émue par sa disparition. Barnaby s'arme de patience pour faire toute la lumière sur les secrets de cette famille, tandis que le cavalier sans tête continue de faire de nouvelles victimes.

Après avoir passé quatorze ans en prison, Grady Felton revient à Binwell. Il avait été condamné à l'âge de seize ans pour le meurtre de Daniel Denning, le fils du châtelain local, et avait toujours clamé son innocence. La petite ville est apeurée. Dès le soir de son retour, l'avocat qui l'avait défendu est assassiné.

Jeremy Harper, membre d'un club d'astronomes amateurs, est retrouvé mort sur un site où il était venu observer une éclipse avec d'autres passionnés. L'enquête révèle que Harper a eu le crâne fracassé par une pierre lunaire. Tandis que l'inspecteur Barnaby poursuit ses investigations pour tenter d'élucider ce meurtre, Mags Dormer, une astrologue et voyante locale, prédit une série de catastrophes.

A Midsomer Langley, une journaliste est assassinée alors qu'elle rédige la biographie d'une célèbre actrice, originaire de la ville. La victime a été tuée par une blessure au cou, à la façon d'une morsure de vampire. Au même moment se déroule une rétrospective de films d'horreur, en l'honneur de la sœur de la star, bien moins connue.

Harriet Farmer est agressée dans les bois la nuit où elle devait s'enfuir avec son petit ami, Finn Robson. Plongée dans le coma, la jeune femme se réveille un an plus tard. Le même jour, Edward Stannington, un brillant joueur d'échecs, est assassiné. L'inspecteur tente de déterminer s'il existe un lien entre l'agression d'Harriet Farmer et le meurtre de Stannington.

Debbie Moffet arrive, brandissant une mystérieuse lettre, au beau milieu d'une réunion du comité des parents d'élèves de l'école primaire privée de Midsomer, dirigée par Sylvia Mountford. Quelques heures plus tard, elle est assassinée dans les caves d'affinage de la laiterie où elle travaillait, la tête écrasée par une meule de fromage.