Alors que Barnaby passe des vacances en France avec sa famille, un vagabond est battu à mort dans une forêt près du village de Marshwood. Un jeune homme prénommé Billy, que tout semble accuser, est arrêté. A son retour, l'inspecteur reprend l'enquête. Quelques jours plus tard, le père de Billy est retrouvé mort dans les bois.

Alice, la vieille tante de l'inspecteur Barnaby, est en convalescence dans une maison de retraite. Un soir, une octogénaire meurt d'une crise cardiaque. Sa mort semble naturelle, mais une pensionnaire excentrique accuse les directeurs de l'établissement, le docteur Warnford et miss Richards. Troublée, Alice prévient son neveu.

Une série de cambriolages vient compromettre les chances de Midsomer Mallow de remporter la compétition du village le plus parfait. Alors que Barnaby et Troy enquêtent sur ces vols, le corps d'un jeune homme est retrouvé, une fourche plantée dans le thorax. Les policiers découvrent bientôt que la victime est l'un des cambrioleurs.

Il se passe des choses curieuses dans un petit village. Cela commence par la destruction, au musée local, d'un tableau représentant Jonathan Lowrie, un riche royaliste. Ensuite, toute une série de manifestations étranges, apparemment d'origine surnaturelle, plonge les habitants dans la terreur...